导演：大卫·林奇
主演：比尔·普尔曼 帕特丽夏·阿奎特 巴萨扎·盖提 罗伯特·劳吉亚 罗伯特·布莱克 加里·布塞 露西·巴特勒 迈克尔·肖姆斯·维尔斯 理查德·普赖尔 娜塔莎·格雷格逊·瓦格纳 约翰·罗斯留斯 路易斯·艾波利托 杰克·科勒尔 斯科特·科菲 阿尔·加勒特 吉奥瓦尼·瑞比西 迈克尔·麦斯 亨利·罗林斯 爱沃瑞·欧欣 杰克·南斯 戴维·伯德 吉纳·罗斯 F·威廉·帕克 盖伊·西纳 亚历山大·福克
这被认为是大卫?林奇拍得最混乱的一部电影。爵士乐手（比尔?普尔曼 Bill Pullman 饰）和他的妻子（帕特丽夏?阿奎特 Patricia Arquette 饰）一天早上收到了一盒录影带，他们发现里面的内容竟然是他们日常生活的点点滴滴。从此，他们每天早上都会收到这样的录影带。这天，乐手发现录影带里的内容竟然是他杀死了妻子！当他冲进卧室时，发现妻子果然死在了床上。
警察将他带走了。一晚过后，原本在监房里坐着的乐手变成一个年轻的维修工，莫明其妙的警察只好将他放了。维修工因一手出色的修车技术深得黑社会老大器重，这时，他发现老大的女人竟然和他的妻子长得一摸一样，只是头发颜色不一样。老大的女人主动勾引了维修工，两人携款潜逃。当他们来到荒漠公路时，维修工与女子疯狂做爱，之后他又变回了乐手……